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Vous pouvez posséder Bitcoin avec ces 3 actions

Bitcoin fait à nouveau la une des journaux après avoir franchi de nouveaux sommets – il a confortablement dépassé les 35000 dollars au moment de la rédaction de cet article.

Si on le compare au marché boursier vieux de quelques siècles, la crypto-monnaie peut être considérée comme encore à ses balbutiements. Certains investisseurs peuvent être intéressés à mettre la main sur des bitcoins, mais le frottement d’accès les a probablement découragés de le faire – vous ne pouvez pas simplement acheter du Bitcoin par l’intermédiaire d’un courtier en actions ordinaire, car il n’est pas négocié sur une bourse typique.

Mais il existe un proxy pour investir dans le bitcoin: investir dans des sociétés cotées en bourse avec des avoirs en bitcoins importants. Ce n’est évidemment pas la manière la plus élégante car vous devez également posséder leurs actifs sous-jacents. Mais bon, il faut renoncer à quelque chose pour plus de commodité.

Voici 3 entreprises à considérer:

MicroStrategy n ° 1 (NASDAQ: MSTR) 70420 bitcoins

MicroStrategy fournit des logiciels de business intelligence aux entreprises. Son PDG, Michael Saylor, a publiquement soutenu le bitcoin. Il a décidé de conserver les réserves de MicroStrategy en Bitcoin plutôt qu’en espèces. Il s’agit d’une décision très audacieuse et a signalé sa forte conviction que le bitcoin est une réserve de valeur.

Ci-dessous, une capture d’écran des actifs de MicroStrategy au 30 septembre 2020. La société détenait des «actifs numériques» d’une valeur de 381 millions de dollars et les liquidités ont chuté à 53 millions de dollars. Comparez-les à 457 millions de dollars en espèces au 31 décembre 2019. MicroStrategy a maintenant plus de bitcoins que de liquidités dans l’entreprise, et sa valeur en bitcoins représentait plus de la moitié de ses actifs.

Si vous visitez le site Web de MicroStrategy, vous verrez de l’immobilier numérique dédié au bitcoin. Vous pouvez également voir le communiqué de presse mis à jour sur leurs avoirs en bitcoins:

« Au 21 décembre 2020, la Société détient un total d’environ 70 470 bitcoins, qui ont été acquis à un prix d’achat combiné d’environ 1,125 milliard de dollars et un prix d’achat moyen d’environ 15964 $ par bitcoin, frais et dépenses compris. »

Je suis à peu près sûr que la hausse du cours de l’action MicroStrategy est principalement due à la hausse des prix du bitcoin.

En effet, les revenus des 9 premiers mois de l’exercice 20 ont diminué et sont allés à perte (profitables au cours de l’exercice précédent). La croissance des revenus est l’un des principaux moteurs de ces éditeurs de logiciels et une baisse des revenus est susceptible de punir le cours de leur action. Mais le prix des actions MicroStrategy a plutôt augmenté.

Vous trouverez ci-dessous un graphique des prix de MicroStrategy et du bitcoin au cours des 6 derniers mois. Vous pouvez voir que leurs mouvements de prix étaient assez corrélés. Par conséquent, MicroStrategy ressemble plus à un pari proxy pour Bitcoin et éclipse l’activité logicielle sous-jacente.

# 2 Ruffer Investment Company (LON: RICA) 45000 bitcoins

Ruffer Investment Company est un gestionnaire de fonds coté à la Bourse de Londres.

Cela a été une surprise lorsqu’il a annoncé un investissement de 745 millions de dollars dans le bitcoin en novembre 2020. C’est une surprise car Ruffer était un gestionnaire de fonds conventionnel qui investit dans des actifs conventionnels comme les actions et les obligations. Les crypto-monnaies sont une antithèse de la finance traditionnelle et il est difficile de s’entendre lorsque quelqu’un essaie d’emporter votre déjeuner. Ruffer a expliqué que l’investissement était une assurance contre l’impression massive de monnaie et la dévaluation du dollar.

L’investissement de 745 millions de dollars équivaut à environ 45 000 bitcoins. Mais pour être clair, cet investissement il est détenu pour le compte des clients et il n’appartient pas aux actionnaires de Ruffer. Ceci est différent de MicroStrategy qui a investi sa propre réserve de trésorerie. Les actionnaires de Ruffer ne peuvent gagner que sur les commissions de performance perçues par le service de gestion du fonds, le cas échéant, si le bitcoin continue à atteindre de nouveaux sommets.

Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous où le cours de l’action de Ruffer n’a pas beaucoup augmenté après son annonce d’investissement dans le bitcoin, tandis que le prix du bitcoin a augmenté de 61%.

# 3 Galaxy Digital (TSE: GLXY) 16651 bitcoin

Galaxy Digital, cotée au Canada, vise à connecter les institutions financières au monde des crypto-monnaies. Sans surprise, ils devraient posséder des bitcoins pour pouvoir parler.

L’entreprise a près de la moitié de ses actifs en «actifs numériques». Mais je ne suis pas sûr des crypto-monnaies détenues car il n’y avait pas de défauts dans les déclarations. Dans une annonce séparée, la société a indiqué qu’elle détenait 176,4 millions de dollars de bitcoins au 30 septembre 2020. Cela s’est traduit par environ 16 651 bitcoins. Semblable à Ruffer, cet investissement est détenu pour le compte de clients et n’appartient pas aux actionnaires de Galaxy Digital.

Le prix de l’action Galaxy Digital a surpassé le prix du bitcoin au cours des 6 derniers mois de plus de 2 fois (552% contre 247%). Je soupçonne que cela pourrait être son thème commercial global dans la crypto-monnaie et la blockchain, ce qui est chaud en ce moment et les investisseurs voient plus de possibilités pour l’entreprise à mesure que l’adoption augmente.

MicroStrategy est le meilleur proxy Bitcoin

De plus en plus d’institutions investissent des fonds dans Bitcoin, ce qui augmente la légitimité de Bitcoin. Je pense que cette tendance se poursuivra.

Vous pouvez envisager d’investir dans des actions qui ont une part importante dans le bitcoin si vous ne savez pas ou ne souhaitez pas acheter les pièces directement.

MicroStrategy s’est démarquée parmi les trois sociétés mentionnées ici car elle possède le plus grand nombre de bitcoins et que les actionnaires ont une participation dans les participations. Le prix de l’action MicroStrategy évoluerait de pair avec les prix du bitcoin. D’un autre côté, Ruffer et Galaxy Digital détiennent des bitcoins au nom de leurs clients, et les actionnaires n’ont aucun avantage direct même lorsque les prix des bitcoins augmentent.

Il existe d’autres sociétés comme Square (NYSE: SQ) qui ont également du bitcoin mais elles ne sont pas significatives (~ 1% de ses actifs) à considérer comme un pari Bitcoin proxy. Mais surveillez cet espace car de plus en plus d’entreprises mettraient du bitcoin dans leurs bilans.

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