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Top 4 des actions minières de crypto-monnaie

L’année dernière, les crypto-monnaies sont entrées sur la scène comme aucune autre classe d’actifs ne l’a jamais été. Sur une période de 12 mois, la valeur totale des monnaies numériques est passée à près de 600 milliards de dollars, ce qui, en pourcentage, dépassait 3300%. Il s’agissait probablement du meilleur rendement sur un an pour toutes les classes d’actifs de l’histoire, et nous ne verrons peut-être plus jamais rien de tel.

Cependant, tous ceux qui ont gagné de l’argent grâce à l’engouement pour la crypto-monnaie ne l’ont pas fait en tant qu’investisseurs traditionnels. Certains individus et entreprises ont fait fortune en «sapant» la crypto-monnaie.

Source de l’image: Getty Images.

L’essor du minage de crypto-monnaie

L’exploration de crypto-monnaie décrit le processus par lequel les personnes et / ou les entreprises dotées d’ordinateurs et de serveurs de haute puissance se font concurrence pour résoudre des équations mathématiques extrêmement complexes qui sont le résultat d’une cryptographie conçue pour sécuriser les transactions sur une blockchain réseau. Le premier à résoudre un groupe d’équations et à vérifier que ces transactions (appelées bloc) sont vraies – c’est-à-dire que le même jeton virtuel n’a pas été dépensé deux fois – reçoit la soi-disant «récompense de bloc». Cette récompense est versée en jetons de la monnaie virtuelle en cours de vérification.

Par exemple, Bitcoin a actuellement une récompense de bloc de 12,5 jetons. Cela signifie que la première personne, le groupe d’individus ou l’entreprise qui valide un bloc de transactions recevra 12,5 jetons bitcoin. Alors que la crypto-monnaie la plus précieuse au monde se situe actuellement à un peu plus de 8000 USD par pièce, nous parlons d’un butin de plus de 100000 USD pour les mineurs de crypto-monnaie qui peuvent battre les autres avec le coup de poing proverbial.

… et les risques

Bien entendu, il y a d’autres facteurs à garder à l’esprit. Il existe également des coûts exorbitants liés à l’extraction de crypto-monnaies. Il s’agit d’une pratique gourmande en électricité qui utilise des dizaines, des centaines ou des milliers de disques durs, d’unités de traitement et de serveurs pour résoudre des équations complexes. Non seulement cela augmente suffisamment la facture d’électricité, mais cela crée beaucoup de chaleur, ce qui peut également nécessiter un système de refroidissement. De plus, le matériel devient obsolète assez rapidement, obligeant les mineurs à mettre régulièrement à jour leur équipement pour rester compétitifs.

De plus, toutes les monnaies virtuelles ne sont pas retirables. Alors que les crypto-monnaies bien connues telles que Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero et Dash sont exploitables, d’autres, telles que Ripple, EOS, Cardano, Stellar, IOTA et NEO, ont une méthode différente de validation des transactions connue sous le nom de preuve de participation. . Avec la preuve des enjeux, les propriétaires de crypto-monnaie sont choisis au hasard pour valider les transactions. Il n’y a pas de concurrence et, surtout, pratiquement pas de frais d’électricité supplémentaires.

Un bitcoin physique posé sur une pile désordonnée de billets de cent dollars.

Source de l’image: Getty Images.

Les meilleurs stocks miniers de crypto-monnaie

Bien que l’extraction de crypto-monnaie ait été rentable, elle n’est clairement pas faisable pour tout le monde. Cependant, il existe des moyens pour les investisseurs d’obtenir une exposition au minage de crypto-monnaie s’ils le souhaitent via le marché boursier. Voici quatre principales actions minières de crypto-monnaie qui ont une exposition directe ou partielle, en fonction des ventes, à l’industrie.

NVIDIA et Advanced Micro Devices

Peut-être que les plus grands noms du groupe sont NVIDIA (NASDAQ: NVDA) est Micro-systèmes avancés (NASDAQ: AMD), qui sont surtout connus pour leur carte graphique et leurs microprocesseurs sur PC respectivement. Aucune des deux sociétés n’a été précise quant à la part exacte de ses ventes liées à l’extraction de crypto-monnaie, mais chaque société a clairement bénéficié de la vente d’unités de traitement graphique (GPU) au cours des derniers trimestres. Les résultats annuels de NVIDIA indiquent une croissance des ventes de 41% d’une année à l’autre, les ventes d’Advanced Micro ayant augmenté de 25% d’une année à l’autre.

En fait, la demande de GPU a été si forte que le prix des nouvelles et anciennes cartes graphiques a grimpé en flèche. Cela crée en fait une énigme pour NVIDIA et AMD, car Advanced Micro Devices est plus communément connu. Les principaux clients des deux sociétés sont les amateurs de jeux et les entreprises. Si la demande d’extraction de crypto-monnaie continue à arracher l’offre du marché, le prix élevé des cartes graphiques pourrait provoquer une rébellion parmi les principaux clients de NVIDIA et d’AMD. De plus, si ces entreprises créent un produit spécifique pour l’extraction de crypto-monnaie, elles diminueront les prix en augmentant l’offre et écraseront les ventes et les augmentations de marge qu’elles ont récemment connues.

Bien que les deux sociétés aient certainement beaucoup à faire au-delà de l’extraction de crypto-monnaie, il est possible que le prix de leurs actions reflète les hauts et les bas des prix des jetons de monnaie virtuelle, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit.

Piles malpropres de pièces d'éther d'argent et d'or physiques.

Source de l’image: Getty Images.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Un autre stock minier de crypto-monnaie en plein essor qui n’est pas vraiment intéressé à divulguer le pourcentage de ses ventes liées à l’exploitation minière est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM). La semaine dernière, TSMC a publié de solides résultats d’exploitation pour le premier trimestre qui comprenaient une augmentation de 6% des ventes par rapport à la période de l’année précédente ainsi que le meilleur mois de ventes de l’histoire en mars (3,5 milliards de dollars). CC Wei, président et co-PDG de TSMC, a précisément déclaré que « ces résultats étaient principalement dus à la forte demande de calcul haute performance comme le minage de crypto-monnaie ».

En outre, Coindesk note que le fabricant chinois de matériel minier Bitmain, un client de TSMC, a dévoilé début avril son équipement minier Ethereum basé sur des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) de nouvelle génération appelé Antminer E3. L’unité, qui a un prix catalogue de 800 $, sera expédiée en juillet. Le besoin de Bitmain en puces ASIC pour répondre à la demande d’Antminer E3 pourrait très bien être la raison pour laquelle TSMC a connu une augmentation des ventes en mars et au premier trimestre dans son ensemble.

Cependant, la baisse des prix du bitcoin et d’autres jetons cryptographiques en 2018 a certainement jeté une ombre sur la demande de l’industrie à l’avenir. Ayant précédemment prédit une croissance des ventes de 10% à 15% en 2018, TSMC a également abaissé ses attentes de croissance des ventes à 10% pour l’année en cours en raison de l’incertitude dans le domaine de l’extraction de crypto. Comme NVIDIA et AMD, le cours de l’action TSMC pourrait être affecté négativement si les prix des crypto-monnaies continuent de baisser.

Unités de traitement graphique liées à mes monnaies virtuelles.

Source de l’image: Getty Images.

Technologies HIVE Blockchain

Maintenant, si vous voulez une exposition maximale possible au minage de crypto-monnaie sans réellement exécuter votre opération minière, il y a la bourse cotée en bourse. Technologies HIVE Blockchain (OTC: HVBT.F). Cette société minière de crypto-monnaie cotée en bourse est actuellement en train d’augmenter ses opérations en Suède et en Islande et prévoit de générer environ 150 millions de dollars de revenus annuels de ses opérations. La Suède et l’Islande proposent des prix de l’électricité en kilowattheures commerciaux bien inférieurs à la moyenne européenne. De plus, ce sont des pays relativement tempérés, ce qui peut aider à garder les équipements miniers au frais.

Maintenant, c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En dépit d’être une start-up minière de crypto-monnaie, HIVE Blockchain a déjà réalisé des bénéfices au cours de son dernier trimestre. Bien sûr, le bénéfice de 149 724 $ était négligeable et se traduisait par un bénéfice par action de 0,00 $, mais ce bénéfice provenait d’un peu plus de 3 millions de dollars de ventes trimestrielles. Vraisemblablement, HIVE pourrait générer plus de 10 fois cette valeur chaque trimestre une fois complètement accélérée.

Le joker ici est ce qui arrivera aux prix de la crypto-monnaie. Vous voyez, HIVE Blockchain ne vend pas nécessairement tous les jetons Ethereum, Ethereum Classic et ZCash qu’il extrait. Il s’accroche à certaines de ces pièces dans l’espoir qu’elles apprécieront leur valeur. Par conséquent, investir dans une entreprise comme HIVE donne à un investisseur un accès direct aux marges minières de crypto-monnaie, ainsi que des mouvements dans une poignée de devises numériques populaires.

Comme les autres entreprises ci-dessus, il y a aussi beaucoup de risques. Étant donné que son entreprise est entièrement consacrée à l’extraction de crypto-monnaie et manque de diversité dans la vente, les investisseurs doivent comprendre que si les prix de la monnaie virtuelle chutent de manière significative, leur investissement dans HIVE pourrait chuter. De plus, afin de lever des capitaux, il ne serait pas surprenant que HIVE Blockchain dilue les investisseurs existants avec des offres d’achat. Ce sont les risques que les investisseurs en actions devraient supporter s’ils voulaient accéder directement à un stock minier de crypto-monnaie coté en bourse.


https://www.fool.com/investing/2018/04/23/the-4-top-cryptocurrency-mining-stocks.aspx

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