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NCR Corp. (NCR) et Cardtronics (CATM) annoncent un accord d’acquisition définitif à 39 $ / action


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NCR Corporation (NYSE: NCR), un fournisseur mondial de technologies commerciales pour les secteurs de la finance, de la vente au détail et de l’hôtellerie, et Cardtronics (Nasdaq: CATM), le plus grand opérateur et fournisseur de services de guichets automatiques non bancaires au monde, ont annoncé aujourd’hui avoir a conclu une entente définitive en vertu de laquelle NCR acquerra toutes les actions en circulation de Cardtronics pour 39,00 $ l’action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur d’entreprise d’environ 2,5 milliards de dollars, dette comprise. La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés.

«Cette transaction accélère la stratégie NCR-as-a-Service que nous avons définie Journée des investisseurs en décembre, il réoriente la composition des revenus de NCR vers les logiciels, les services et les revenus récurrents et ajoute de la valeur pour nos clients », a déclaré Michael D. Hayford, président et chef de la direction de NCR.« Nous entretenons une relation de longue date avec Cardtronics et son équipe exceptionnelle . Son réseau Allpoint est très complémentaire de la plate-forme de paiement de NCR et la société combinée sera en mesure de connecter de manière transparente les clients de détail et de banque.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette transaction passionnante, qui offrira une valeur supérieure à nos actionnaires », a déclaré Edward H. West, PDG de Cardtronics. «Ceci témoigne de la force et de la valeur de Cardtronics, de notre équipe et de notre clientèle talentueuses et de la complémentarité de nos deux activités. Notre conseil d’administration a déterminé que cette transaction, qui suit un processus complet et un examen des solutions de rechange, est dans le meilleur intérêt de Cardtronics et de nos actionnaires. »

La société fusionnée devrait réaliser des synergies de coûts d’exploitation de 100 à 120 millions de dollars d’ici la fin de 2022. La transaction devrait augmenter le BPA non-GAAP de NCR au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction.

NCR prévoit de financer la transaction avec des liquidités et un financement entièrement engagé de Bank of America, NA La transaction devrait être conclue au milieu de l’année 2021, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation de Cardtronics. actionnaires. À l’issue de la transaction, Cardtronics deviendra une société privée et les actions ordinaires de Cardtronics ne seront plus cotées sur aucun marché public.

Avant de conclure l’accord avec NCR, Cardtronics a mis fin à l’accord d’acquisition précédemment annoncé avec une entité affiliée à des fonds gérés par des filiales d’Apollo Global Management, Inc. conformément aux termes de l’accord d’acquisition. Dans le cadre de la résiliation, NCR a payé les frais de résiliation de 32,6 millions de dollars conformément aux modalités de la convention d’acquisition.

BofA Securities est le conseiller financier de NCR et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier de Cardtronics et Weil, Gotshal & Manges LLP et Ashurst LLP agissent en tant que conseiller juridique.

Détails sur la téléconférence et la diffusion Web

NCR tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 9h00, heure de New York, pour permettre à la communauté des investisseurs de discuter de la transaction. L’accès à la conférence téléphonique et aux diapositives qui l’accompagnent, ainsi qu’une rediffusion de l’appel, sont disponibles sur le site Web de NCR à http://investor.ncr.com. En outre, vous pouvez accéder à l’appel en direct à l’adresse https://app.wc1.kontiki.com/event/bzckoz8iva.

Présentation aux investisseurs

NCR a publié une présentation mise à jour aux investisseurs avec des informations supplémentaires sur la transaction sur son site Web à l’adresse suivante: http://investor.ncr.com.


https://www.streetinsider.com/Corporate+News/NCR+Corp.+%28NCR%29+and+Cardtronics+%28CATM%29+Announce+Definitive+Acquisition+Agreement+at+%2439Share/17856081.html

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