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L’écart entre les générations boursières: Warren Buffett vs. Hedge Funds et Redditors

La technologie évolue à pas de géant. Les gens construisent leurs idéologies et cela élargit le fossé des générations. Il y a un énorme écart dans la façon dont vos parents gagnent de l’argent, comment vous gagnez de l’argent et comment vos enfants gagnent de l’argent. Le marché boursier assiste à cet écart de génération où la valeur, la croissance et la dynamique sont le moteur des cours boursiers.

La génération du marché boursier de Warren Buffett

Warren Buffett a eu 90 ans l’année dernière. Même à cet âge, sa richesse ne cesse de croître, malgré des erreurs coûteuses et des milliards de dollars de pertes. Il bénéficie de rester investi dans des sociétés fondamentalement saines et de sociétés sortantes sans potentiel de croissance future.

L’année dernière, Buffett a fait de très bons investissements. Il a vendu de nombreuses actions bancaires et toutes les actions des compagnies aériennes, a acheté plus d’actions de Banque d’Amériqueet acheté de nouvelles actions dans l’or, les services cloud et les sociétés pharmaceutiques. Il a également réalisé sa plus importante acquisition depuis Precision Castparts en 2016: il a acquis Dominion Energy’s Entreprise de pipeline de 8 milliards de dollars.

Tous ses investissements sont des paris à long terme qui ont une valeur intrinsèque. Ces actions affichent une croissance fondamentale. Buffett croit en l’achat et la possession d’actions et d’actions privilégiées pendant au moins 10 ans.

La génération boursière des hedge funds

Au fil du temps, le marché boursier a introduit de nombreux instruments complexes tels que les contrats à terme et les options. Ces instruments permettent aux investisseurs de couvrir le risque de baisse du cours de l’action par la vente à découvert. Un outil qui a commencé comme une couverture est devenu un outil de frappe d’argent pour les gestionnaires de fonds spéculatifs.

Les gestionnaires de hedge funds sont connus pour leurs transactions actives et leurs paris risqués. Au quatrième trimestre de 2020, plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs ont parié contre l’économie et ont versé des milliards de dollars dans Bitcoin. Ils ont également court-circuité des actions sous-performantes comme GameStop est framboise bleue pour gagner de l’argent grâce à la baisse de leurs prix.

Buffett s’abstient d’un tel pari où la volatilité n’a pas d’explication plausible. Il méprise le Bitcoin, car il n’a aucune valeur intrinsèque. Comment évaluerez-vous la monnaie numérique? Il n’a aucun revenu, aucun profit, aucune entreprise. Bien que Buffett ait raison de sa part, il est indéniable que certains gestionnaires de fonds spéculatifs ont gagné des milliards en investissant dans Bitcoin.

La génération du marché boursier Redditor

Si vous pensez que Bitcoin est déroutant, les Redditors ont également choqué les gestionnaires de fonds spéculatifs cette année. Le sous-programme WallStreetBets a rassemblé des milliers d’investisseurs particuliers et ciblé des actions que les gestionnaires de hedge funds ont découverts. Les redditors ont afflué pour acheter ces actions, augmentant artificiellement le cours de leurs actions de plus de 100% en moins d’une semaine.

Les gestionnaires de fonds spéculatifs ont utilisé une courte pression pour contenir les pertes, ce qui a permis aux Redditors d’obtenir plus de 200% de rendement en trois à quatre jours. Là encore, les cours des actions ne reflétaient pas les valeurs intrinsèques des sociétés.

Utilisez le fossé des générations pour votre effet de levier

La façon dont les hedge funds et les Redditors ont fait de l’argent n’est pas durable. Leurs manières de faire ne montrent ni l’état de l’économie ni le potentiel de croissance de l’entreprise. Je soutiens toujours le style d’investissement fondamental de Buffett, qui ne vous fera pas perdre le sommeil. Beaucoup ont gagné et perdu pendant la pandémie, la frénésie Bitcoin et la courte pression, mais Buffett a continué à gagner.

Lors de la création de votre portefeuille, vous conservez une grande partie de votre argent dans les actions Buffett et une petite partie dans Bitcoin et autres paris spéculatifs. Vous pouvez vous exposer à la volatilité de Bitcoin pour moins de 5 $ Technologies de la ruche Blockchain. Hive est une société d’infrastructure blockchain qui exploite Bitcoin et Ethereum dans ses centres de données.

Pour la plus grande partie de votre portefeuille, vous pouvez considérer une action Buffett comme Enbridge (TSX: ENB) (NYSE: ENB). Buffett a fait son investissement le plus important dans un exploitant de pipeline naturel et Enbridge est dans la même entreprise. Il s’agit du plus grand exploitant de pipelines en Amérique du Nord et transporte du pétrole et du gaz naturel. Le marché de l’énergie subit une transition vers une énergie propre et le gaz naturel jouera un rôle important dans cette transition. Enbridge fait la transition avec l’industrie en investissant de plus en plus dans les infrastructures de gaz naturel et d’énergie propre. Il continuera de verser des dividendes supplémentaires au cours des prochaines années.

Vous pouvez également considérer ces valeurs de croissance avec un soutien fondamental.

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Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service premium ou d’un consultant Motley Fool. Nous sommes Motley! Remettre en question une thèse d’investissement, même la nôtre, nous aide tous à réfléchir de manière critique sur l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.Nous publions donc parfois des articles qui ne correspondent pas aux recommandations, aux classements ou à tout autre contenu.

Le collaborateur insensé Puja Tayal n’a de position dans aucun des titres mentionnés. David Gardner est propriétaire de l’action GameStop. The Motley Fool possède des actions et recommande Enbridge. The Motley Fool recommande BlackBerry, BlackBerry et Dominion Energy, Inc.

The Stock Market Generation Gap: Warren Buffett vs. Hedge Funds and Redditors

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