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La liste directe de Coinbase sera un test décisif controversé pour les crypto-monnaies

GlobeNewswire

Sigma Lithium annonce un placement privé de 30 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires à 4,00 dollars canadiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 2 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – SIGMA Lithium Resources Corporation («Sigma» ou la «Société») (TSXV: SGMA) (OTC-QB: SGMLF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a l’intention de terminer un placement non privé par la médiation jusqu’à 7 500 000 actions ordinaires de la Société («Actions Ordinaires») à émettre au prix de 4,00 $ CAN par Action Ordinaire pour un revenu brut total jusqu’à 30 millions de $ CAN (l ‘«Offre»). Les investisseurs institutionnels, y compris les principaux investisseurs mondiaux axés sur l’ESG et la durabilité, devraient inclure la majorité des investisseurs dans l’Offre. La clôture du placement est assujettie aux conditions habituelles, y compris la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la «TSXV»). XP Investments US LLC, Cormark Securities Inc. et Financière Banque Nationale Inc. ont agi à titre de conseillers financiers de la Société et peuvent recevoir des frais de recherche en lien avec certains ordres. Cette rémunération comprendra (i) des commissions en espèces pouvant atteindre 6% du produit des souscripteurs introduites par les fondateurs et (ii) un nombre de warrants égal à 6% maximum des actions ordinaires achetées par ces souscripteurs introduits (chacun des ces bons de souscription autorisant l’investisseur à acheter une action ordinaire à un prix d’exercice de 4,00 $ CA par action et pouvant être exercés pendant un an après la clôture de l’offre). D’autres parties, y compris le Groupe A10, recevront également des frais de recherche dans le cadre de l’Offre. A cet égard, la Société a conclu un accord avec le Groupe A10 pour la fourniture de services en relation avec l’Offre et le Groupe A10 aura droit à une commission d’intermédiaire pour les achats des souscripteurs qu’elle introduit. La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement tel que décrit ci-dessous et à des fins commerciales générales. Les utilisations spécifiques attendues du produit net sont: Pour financer les workflows ajoutés en décembre 2020 visant à valoriser le projet lithium Grota do Cirilo (le «Projet»), en consolidant le leadership unique de Sigma sur le marché en tant que futur fournisseur de produits haute performance. Carbone pureté du contenu Concentré de lithium à 6% pour batteries, comme indiqué dans le communiqué de presse du 7 décembre 2020 «Sigma obtient la ligne de crédit de la banque de développement sur les attributs ESG et les résultats du troisième trimestre», dans la section «Faits marquants opérationnels et ESG» : Phase 2 du développement de la production (le champ de Barreiro) prévue pour 2023: la préparation d’une étude de préfaisabilité (puis d’une étude de faisabilité) pour mettre à jour le rapport technique du projet intitulé « Grota do Cirilo Lithium Project, Araçuaí and Itinga Regions, Minas Gerais, Brésil, National Instrument 43-101 Technical Report on Feasibility Study Final Report « avec une date d’entrée en vigueur re du 16 septembre 2019 (le «rapport d’étude de faisabilité») pour inclure la phase 2 en plus de la phase 1 (le dé-développement du champ de Xuxa). Pré-développement de la production de phase 3 prévu pour 2024-2025: (i) a Programme de forage au diamant de 20 000 mètres visant à ajouter des ressources minérales conformément aux critères du National Instrument 43-101; et (ii) la préparation d’une étude d’évaluation économique préliminaire, à utiliser également pour la mise à jour du rapport d’étude de faisabilité, le financement d’une série complète et continue de programmes environnementaux et sociaux établis par la Société, qui vise à mettre en œuvre des actions pour atténuer de manière proactive, prévenir , maîtriser et compenser les impacts environnementaux qui pourraient éventuellement être causés par l’activité minière exercée par Sigma. La société a conçu ces programmes sur la base des objectifs de développement durable des Nations Unies – UN-ODD. Afin d’améliorer la flexibilité financière de Sigma pendant la construction et d’augmenter le montant maximal qui pourrait être retiré dans le cadre de la structure de financement de projet de la Société avec Société Générale («Financement de projet») de 45 millions de dollars à 50 millions de dollars, la société prévoit d’allouer 5 millions de dollars du produit de l’offre à son compte d’épargne à la Banque Nationale, en plus des 10 millions de dollars actuellement réservés à titre de composante capitaux propres du financement de projets. Cela porterait le capital total de la société mis de côté pour le financement de projets à 15 millions de dollars. Cela fait suite à la signature d’un term sheet pour Project Finance en juin 2020 (communiqué de presse du 29 juin 2020 «Sigma annonce 45 millions de dollars de financement de projets avec Société Générale»). Certains dirigeants du Groupe A10 sont administrateurs, dirigeants ou actionnaires indirects importants de la Société, de sorte que les accords avec le Groupe A10 dans le cadre de l’Offre constituent une transaction entre parties liées aux fins de l’Instrument multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs de les titres minoritaires dans les transactions et la politique 5.9 de la TSXV (qui incorpore cet instrument multilatéral par renvoi). Ces accords sont exemptés des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires de cet instrument multilatéral et de la politique TSXV, car la valeur de la transaction et la compensation sont inférieures à 25% de la capitalisation boursière de la société. Les accords avec le Groupe A10 ont été évalués et approuvés à l’unanimité par chacun des administrateurs de la Société en dehors du Groupe A10. Les actions ordinaires devant être émises dans le cadre de l’offre seront également vendues à des acheteurs américains dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des exigences d’inscription en vertu de la règle 144A du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié (la «loi de 1933») ) et d’autres juridictions à l’extérieur du Canada, à condition qu’aucun dépôt de prospectus ou obligation similaire ne survienne. L’offre se clôturera vers le 10 février 2021 et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ni exemption applicable des exigences d’enregistrement de la loi de 1933, telle que modifiée, et de la demande. lois sur les valeurs mobilières des États. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre, dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. À PROPOS DE SIGMA LITHIUM Sigma est une entreprise canadienne qui produit des concentrés de lithium de batterie respectueux de l’environnement à une échelle pilote depuis 2018 et qui expédie des échantillons de concentrés de lithium de batterie Li2O «  verts et durables  » à 6% de haute pureté à certains des principaux fabricants mondiaux de cathodes et batteries pour véhicules électriques. La société est dans la phase de pré-construction (y compris l’EPC et la «disponibilité des contrats» des principaux fournisseurs de construction) de son usine de fabrication commerciale à grande échelle à concentration de lithium. Sur la base du rapport d’étude de faisabilité, il envisagera une capacité de production au rythme de 220 000 tonnes par an de concentré de lithium «vert» pour batteries et Sigma fera partie des producteurs mondiaux de concentrés de lithium à faible coût. Le rapport d’étude de faisabilité est en cours de mise à jour pour inclure le développement du deuxième champ du projet, prévoyant une production à un taux de 440 000 tonnes par an (phase 2 du projet). Pour assurer une position de leader dans la fourniture de la chaîne de valeur de la mobilité propre et du stockage d’énergie verte, Sigma a adhéré aux normes les plus élevées de pratiques environnementales en ligne avec ses valeurs fondamentales et sa mission depuis sa création en 2012. Le processus de fabrication de Sigma est propulsé par l’hydroélectricité et la Société utilise les techniques de gestion des résidus les plus avancées pour l’empilement à sec et le recyclage de l’eau dans son processus d’enrichissement. Sa mission d’entreprise est d’exécuter sa stratégie en adoptant des principes ESG rigoureux. Les actionnaires de Sigma comprennent certains des plus grands investisseurs institutionnels au monde axés sur les facteurs ESG. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER Sigma Lithium Resources Corporation www.sigmalithiumresources.com Contact de la société: Anna Hartley Directrice des relations avec les investisseurs (Londres) +44 7866 458 093anna.hartley@sigmaca.com DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse contient certains « prospectifs » »conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant la clôture du placement, l’utilisation prévue du produit net et l’approbation de la TSXV. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites. ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations concernant les plans, activités, événements ou développements futurs que la Société pense, s’attend ou prévoit se produiront ou pourraient se produire sont des informations prospectives, y compris des déclarations concernant le développement potentiel des ressources et des plans de forage qui peuvent ou non se produire. . Les déclarations et informations prospectives contenues dans les présentes sont basées sur certains facteurs et hypothèses concernant, entre autres, la réception de toutes les approbations nécessaires pour réaliser l’Offre, le prix de marché des titres de la Société, les prix des métaux, les taux de change, la fiscalité, l’estimation , le calendrier et la quantité de l’exploration et du développement futurs, les coûts d’investissement et d’exploitation, la disponibilité du financement, l’obtention des approbations réglementaires, les risques environnementaux, les litiges fonciers, les risques de litige, la défaillance des installations, de l’équipement ou des processus prévus, les accidents, les conflits limitations de la couverture d’assurance et autres risques de l’industrie minière, changements dans la réglementation gouvernementale nationale et locale des opérations minières et des réglementations et autres questions, y compris la pandémie COVID-19. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Pour plus d’informations sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent des attentes actuelles, veuillez consulter nos documents publics disponibles sur www.sedar.com. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

https://sg.finance.yahoo.com/news/coinbase-ipo-will-be-controversial-litmus-test-for-crypto-offerings-204553407.html

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