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GameStop. Jeu terminé. Une nouvelle réalité est là

GameStop est un détaillant américain de jeux vidéo, d’électronique grand public et d’articles de jeu, et il y a eu des discussions en ville la semaine dernière. Pour résumer ce qui s’est passé, un groupe d’utilisateurs sur r / WallStreetBets, un forum Reddit où les participants parlent de négociation d’actions et d’options, a noté d’importantes positions courtes sur Gamestop, près de 140% des actions disponibles. Les hedge funds avaient emprunté et vendu plus d’actions que la société en émettait, une pratique illégale connue sous le nom de «vente à découvert» – vente à découvert d’actions qui n’a pas été établie. Les utilisateurs du forum se sont organisés et ont commencé à acheter Gamestop, portant son prix à un sommet de 469 $ jeudi, soit une augmentation de 1700% par rapport à décembre. En quelques jours, la valeur marchande de l’entreprise est passée de 2 à 24 milliards de dollars. On ne s’attendait pas à ce que GameStop rapporte des bénéfices avant 2023, les hedge funds ont donc réduit les actions de la société, pariant que son prix baisserait. Avec la hausse des prix, certains d’entre eux ont perdu leurs chemises. Le hedge fund Melvin Capital Management a perdu 53% sur ses investissements en janvier en raison du rallye GameStop, le forçant à fermer sa position et ses partisans (Citadel et Point72) à injecter 3 milliards de dollars dans le fonds pour le maintenir à flot. Ce qui s’est passé avec GameSpot ne se produit pas du jour au lendemain. Il a été produit au cours de la dernière décennie, avec plusieurs tendances qui se développent et mènent à cela. La règle selon laquelle les grands joueurs attaquent les petits joueurs et réalisent un profit à leurs dépens a été renversée. Pour la première fois, une armée de petits investisseurs a battu les hedge funds et les banques de Wall Street à leur propre jeu. Ce qui s’est passé avec GameStop est le témoignage d’une nouvelle réalité qui est en train de changer le visage du financement.

Ilias Louis Hatzis est le fondateur et PDG de Kryptonio, un portefeuille bitcoin et crypto-monnaie non sécurisé «sans clé», qui permet aux utilisateurs de gérer les bitcoins et les crypto-monnaies, sans clés privées ni mots de passe.

En septembre 2020, l’action de GameStop a commencé à augmenter après s’être échangée autour de 5 $ pendant un peu plus d’un an, le magnat de la nourriture pour chiens Ryan Cohen ayant acheté une participation de 10% dans le détaillant de jeux vidéo. Mais le récent rallye de GameStop était époustouflant. Les actions du vendeur de jeux vidéo basé dans un centre commercial ont monté en flèche après qu’un gang de millions de petits investisseurs de détail sur Reddit ait décidé de donner une leçon à Wall Street. Le 26 janvier, Elon Musk a attisé le feu encore plus, tweetant « Gamestonk !! » avec un lien vers le forum WallStreetBets sur Reddit et recevant plus de 250 000 likes. Dans le processus, neuf investisseurs ont gagné 16 milliards de dollars.

Toute l’affaire WallStreetBets / GameStop me rappelle « Garry Kasparov contre le monde », une partie d’échecs en 1999. Jouant avec les blancs, Garry Kasparov affrontait le reste du monde, les coups de l’équipe mondiale décidés par le vote. Cette fois-ci, des analystes et des traders de fonds spéculatifs hautement rémunérés et expérimentés, qui négocient des actions pour gagner leur vie, ont été déjoués par les investisseurs individuels, souvent qualifiés d ‘«argent stupide».

L’autre grande histoire liée à l’histoire de GameStop était Robinhood. La plateforme de trading a cessé d’acheter des actions GameStop et a essentiellement bloqué de nouveaux acheteurs potentiels et forcé les détenteurs existants à vendre. Beaucoup de gens étaient indignés, car ils estimaient que Robinhood protégeait les grands fonds spéculatifs et profitait du petit gars. Robinhood n’était pas seul. TD Ameritrade, E-Trade et d’autres ont emboîté le pas, rendant très difficile pour les acheteurs au détail d’acheter des actions GameSpot.

La vérité est que Robinhood a protégé les grands fonds spéculatifs.
Le message qu’ils ont envoyé à leurs utilisateurs était fort et clair: «Il est normal que les petits se brûlent, mais pas les gros.

Les principaux clients de Robinhood sont de grands teneurs de marché et des hedge funds. Bien que Robinhood ne facture pas de commissions lorsque vous et moi négocions, il gagne de l’argent en vendant nos données de flux d’ordres à de grands fonds spéculatifs. À leurs débuts, Robinhood, comme d’autres fintechs, a décidé de s’attaquer à l’inclusion financière. Ils ont même décidé de communiquer leur USP † en utilisant leur nom: redistribuer la richesse des riches vers les pauvres. Mais en réalité, Robinhood prend le flux des commandes des pauvres et les vend aux riches. La confiance des clients qu’il construisait depuis 7 ans est désormais révolue. Il fait également face à la chaleur de Washington, les législateurs ayant accusé Robinhood de manipulation du marché. D’où je viens, il a ruiné sa promesse de marque, aliéné sa clientèle et mis en péril sa prochaine introduction en bourse.

Et maintenant? Où allons-nous à partir d’ici?
L’histoire de GameStop est bien plus grande que le sort d’un seul titre.

Pour être juste, GameSpot est un investissement horrible dans un monde numérique, bloqué par la pandémie Covid-19. GameStop aborde un problème fondamental, comme d’autres avant lui. Vous vous souvenez des vidéos à succès? Pourquoi aller au centre commercial pour acheter un jeu vidéo alors que vous pouvez facilement le télécharger en ligne?

Il est clair que les événements qui ont émergé sont un catalyseur pour l’adoption du bitcoin et de la crypto-monnaie. Lorsque Robinhood a empêché ses clients de négocier GameStop, cela a ouvert la porte à la finance décentralisée. L’arrêt du trading pour permettre à quelqu’un de couvrir une position courte brise l’intégrité des marchés.

La finance décentralisée (DeFi) est la solution.

DeFi égalise les règles du jeu en permettant un accès égal aux transactions, aux marges de crédit, au rendement et à l’effet de levier, peu importe qui vous êtes. Alors que Robinhood a arrêté le trading de GameStop pour les petits investisseurs individuels, des sociétés comme Fidelity étaient toujours en mesure d’exécuter des transactions.

Dans un monde DeFi, les actifs numériques sont échangés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an sans manipulation ni intervention. Ethereum n’a pas un seul propriétaire et aucune entité ne peut exercer le même niveau de contrôle que Robinhood avait dans le cas de GameStop. DeFi supprime le gardien et vous donne un contrôle total pour décider quoi faire de votre argent.

Peu importe qui vous êtes, riche, pauvre, noir, blanc, jaune, intelligent ou stupide, vous pourrez toujours participer aux marchés. Cela signifie que vous pouvez négocier librement sur un marché ouvert, personne ne peut «arrêter temporairement de négocier» sur une action particulière ou vous empêcher d’investir. Vos actifs sont à vous et à vous seuls, et aucune banque ou entité ne peut soudainement les geler ou les confisquer.

DeFi a explosé en 2020 et a apporté sur le marché une innovation qui continuera de croître. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la vision est là. Les protocoles décentralisés peuvent changer et changeront la façon dont nous voyons et interagissons avec les marchés financiers.

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https://dailyfintech.com/2021/02/01/gamestop-gameover-a-new-reality-is-coming-to-town/

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