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C’est ce que vaudrait un investissement de 1000 $ dans l’action JPMorgan il y a 5 ans

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3 actions de dividendes majeures avec des opportunités de croissance; Goldman Sachs dit « Acheter »

Investir signifie trouver des profits et les investisseurs ont depuis longtemps vu deux voies principales vers cet objectif. Les actions de croissance, les actions qui donneront un rendement basé principalement sur l’appréciation du cours des actions, sont à sens unique. La deuxième voie passe par les actions à dividendes. Ce sont des actions qui rapportent un pourcentage des bénéfices aux actionnaires – un dividende, généralement envoyé chaque trimestre. Les paiements varient considérablement, de moins de 1% à plus de 10%, mais la moyenne des actions cotées sur le S&P 500 est d’environ 2%. Les dividendes sont une belle addition pour un investisseur patient, car ils fournissent un flux régulier de revenus. L’analyste de Goldman Sachs, Caitlin Burrows, s’est penché sur le segment des fiducies immobilières, un groupe d’actions réputées depuis longtemps pour leurs dividendes élevés et fiables – et voit de nombreuses raisons pour s’attendre à une forte croissance de trois actions en particulier. En faisant défiler le trio dans la base de données TipRanks, nous avons appris que tous les trois ont également été acclamés par le reste de la rue, car ils se vantent d’un consensus des analystes «Strong Buy». Broadstone Net Lease (BNL) Le premier, Broadstone Net Lease, est une FPI établie qui est devenue publique en septembre dernier lors d’un PAPE qui a levé plus de 533 millions de dollars. La société a mis 33,5 millions d’actions sur le marché, suivies de 5 millions d’actions supplémentaires collectées auprès des souscripteurs. Il a été considéré comme une ouverture réussie et BNL affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 2,63 milliards de dollars. Le portefeuille de Broadstone comprend 628 propriétés dans 41 États américains plus la province canadienne de la Colombie-Britannique. Ces propriétés abritent 182 locataires et valent au total 4 milliards de dollars. La meilleure caractéristique ici est le caractère à long terme des baux: le bail résiduel moyen pondéré est de 10,8 ans. Au cours du troisième trimestre, le plus récent avec toutes les données financières disponibles, BNL a déclaré un bénéfice net de 9,7 millions de dollars, ou 8 cents par action. Le produit provenait principalement des loyers et la société a déclaré avoir encaissé 97,9% des loyers dus au cours du trimestre. Pour l’avenir, la société prévoit des acquisitions de propriétés de 100,3 millions de dollars au cours du quatrième trimestre et une augmentation de 98,8% du taux de recouvrement des loyers. Les revenus et les loyers élevés de Broadstone soutiennent un dividende de 25 cents par action ordinaire, ou 1 $ par an. Il s’agit d’un paiement abordable pour l’entreprise et offre aux investisseurs un rendement de 5,5%. Goldman’s Burrows considère les opérations de rachat de l’entreprise comme le facteur le plus important ici. « Les acquisitions positives sont le principal moteur de bénéfices pour Broadstone … Bien que la direction ait arrêté les acquisitions suite à l’incertitude du marché induite par COVID (BNL n’a réalisé aucune acquisition au 1S20) et avant son introduction en bourse, nous sommes confiants que les acquisitions augmenteront en 2021, et nous avons vu le début de cela avec l’activité 4T20 … Nous estimons que BNL réalise un spread d’investissement positif de 1,8%, conduisant à une croissance des bénéfices de 0,8% (sur 2021E FFO) pour chaque tranche de 100 millions de dollars d’acquisitions (ou 4,2% sur nos volumes d’acquisitions 2021E) », a commenté Burrows. À cette fin, Burrows valorise BNL à l’achat, et son objectif de prix de 23 $ implique une hausse d’environ 27% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Burrow, cliquez ici) Wall Street est généralement d’accord avec Burrows sur Broadstone, comme le montrent les 3 critiques positives que le titre a récoltées au cours des dernières semaines. Ce sont les seuls avis enregistrés, faisant du consensus des analystes un achat fort unanime. Les actions sont actuellement évaluées à 18,16 $ et le prix médian cible de 21,33 $ suggère une hausse sur un an d’environ 17%. (Voir l’analyse boursière de BNL sur TipRanks) Realty Income Corporation (O) Realty Income est un acteur majeur dans le domaine des REIT. La société détient un portefeuille d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars, avec plus de 6 500 propriétés situées dans 49 États, à Porto Rico et au Royaume-Uni. Les revenus annuels ont dépassé 1,48 milliard de dollars au cours de l’exercice 2019 (le dernier avec des données complètes) et ont maintenu un dividende mensuel pendant 12 ans. En regardant les données actuelles, nous constatons que O a enregistré un revenu de 7 cents par action au 3T20, ainsi que 403 millions de dollars de revenus totaux. L’entreprise a encaissé 93,1% du loyer contracté au cours du trimestre. Bien que relativement faibles, une analyse détaillée des valeurs mensuelles montre que les taux de recouvrement des loyers ont augmenté depuis juillet. Comme indiqué, O verse un dividende mensuel et le fait régulièrement depuis sa cotation en bourse en 1994. La société a augmenté son versement en septembre 2020, marquant la 108e augmentation au cours de cette période. Le paiement actuel est de 23,45 cents par action ordinaire, ce qui annualise à 2,81 $ cents et donne un rendement de 4,7%. Sur la base de ce qui précède, Burrows a placé ce titre sur sa liste de condamnations pour les Amériques, avec une évaluation d’achat et un objectif de prix de 79 $ pour les 12 prochains mois. Cet objectif implique une augmentation de 32% par rapport aux niveaux actuels. À l’appui de sa position, Burrows a noté: «Nous estimons que la croissance des FFO sera de 5,3% par an en 2020E-2022E, contre une moyenne de 3,1% pour une couverture intégrale des REIT. une reprise continue des volumes d’acquisitions et une amélioration progressive des loyers des salles de cinéma (en 2022). »L’analyste a ajouté:« Supposons que O réalise 2,8 milliards de dollars d’acquisitions en 2021 et 2022, par rapport aux attentes de consensus de 2,3 milliards de dollars. [We] Nous pensons que nos hypothèses de volume de rachat peuvent en effet s’avérer prudentes car, huit jours après 2021, la société a déjà réalisé ou accepté de réaliser 807,5 millions de dollars d’acquisitions (soit 29% de notre estimation pour 2021). « Dans l’ensemble, Wall Street estime une position haussière sur les actions Realty Income. 5 achats et 1 Holds émis au cours des trois mois précédents font de l’action un achat solide. Pendant ce temps, l’objectif de cours moyen de 69,80 $ suggère une hausse de ~ 17% du cours actuel de l’action (voir l’analyse des actions O sur TipRanks) Essential Properties Realty Trust (EPRT) Last up, Essential Properties, possède et exploite un portefeuille de propriétés commerciales à locataire unique aux États-Unis. 214 locataires dans plus de 1 000 propriétés réparties dans 16 secteurs, y compris les lave-autos, les dépanneurs, les services médicaux et les restaurants. Essential Properties affiche un taux d’occupation élevé de 99,4% pour ses propriétés. Au 3T20, l’entreprise a enregistré une augmentation de ses revenus de 18,2% en glissement annuel, atteignant 42,9 millions de dollars, a terminé le trimestre avec une trésorerie disponible de 589,4 millions de dollars, y compris la trésorerie, les équivalents de trésorerie et le crédit disponible. et la croissance de la trésorerie et des revenus a permis à la société d’être suffisamment confiante pour augmenter le dividende au quatrième trimestre. Le nouveau paiement du dividende est de 24 cents par action ordinaire, soit une augmentation de 4,3% par rapport au paiement précédent. Le taux courant annualisé à 96 cents et donne un rendement de 4,6%. La société augmente régulièrement ses dividendes depuis deux ans. Dans sa critique pour Goldman, Burrows se concentre sur la récupération des propriétés essentielles faites depuis le plus fort de la panique COVID l’année dernière. «Lorsque les mandats d’abris en place sont entrés en vigueur au début de 2020, seuls 71% des propriétés de l’EPRT étaient ouvertes (entièrement ou sur une base limitée). Cette situation s’est améliorée dans les mois suivants et maintenant seulement 1% du portefeuille d’EPRT est fermé… Nous prévoyons que la croissance future des bénéfices d’EPRT sera tirée par une augmentation des acquisitions et nous estimons une croissance potentielle des bénéfices de 2,8% 100 millions de dollars d’acquisitions « , a écrit Burrows. Conformément à son approche optimiste, Burrows attribue aux actions EPRT une note d’achat, ainsi qu’un objectif de cours sur un an de 26 $, suggérant une hausse de 27%. Dans l’ensemble, l’EPRT a 9 revues d’analystes récentes et la répartition de 8 achats et 1 vente donne à l’action une forte cote de consensus d’achat.Les actions sont au prix de 20,46 $ et un objectif de cours moyen de 22 $. 89, offrant un potentiel de hausse d’environ 12% par rapport aux niveaux actuels (voir l’analyse des actions EPRT sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour négocier des actions à dividendes à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks , une o outil nouvellement lancé qui combine toutes les informations sur l’équité de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présents. Le contenu doit être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire des investissements.

https://finance.yahoo.com/news/heres-much-investing-1-000-173033765.html

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